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一、严格的权限设置
客户是企业最重要的资源，相关数据的安全非常重要，在软件中我们设计了多种权限，分别为：
1、你可以删除或导出数据吗？
2、你有权查看产品价格吗？
3、你可以查看那（些）个业务员的相关资料呢？
4、你可操作的菜单有哪些？
5、你使用的这台电脑经过系统认证了吗？
一、客户档案
1、这里记录整个系统中最基本的信息--客户的基本信息及联系人的联系方式、社会关系、简历等。
2、拥有灵活而强大的查询功能，可方便你快速查找所需要的资料。
3、可直接查看客户的网站、发邮件、发短信等
4、可查询客户的历史交易情况包括销售、开票、回款等
5、可查看客户商机的进展情况，包括：联系记录、费用、报价、回款计划等
二、客户组
1、 可对客户进行分组管理
2、 每个客户可同时属于多个组中
三、客户分布
1、以表格和图形的形式表示客户的分布情况，如：按地区分布，按行业分布等等
四、生日提醒
1、可自动提醒客户的生日，并对客户发送邮件或短信进行祝贺，增进跟客户的感情。
五、外部数据导入
1、 将EXCEL、ACCESS中的客户资料导入系统
六、打印信封标签
一、 竞争对手
1、记录竞争对手的基本信息及市场活动
二、 竞争产品
1、针对竞争产品和公司产品进行比较
商机管理是系统的一个重要组成部分，是对整个销售过程的一个跟踪管理。
一、 需求
1、记录客户的特殊需求，并在业务提醒中进行提醒解决
二、 进程
1、记录和客户的每一次联系情况，包括：时间、联系方式、联系人、详细说明，可设置下次联系时间并到时自动提醒。
三、 分析
1、包括跟客户联系过程中发生的各种费用和联系次数
四、 回款计划
1、登记合同中约定的分期付款计划，到期系统会自动提醒
五、 附件
1、记录客户联系过程中产生的各种文档，如：协议、备忘等
六、 报价
1、对客户进行报价和查看历史报价。
2、 当对同一客户多次报价时，系统会自动显示最后一次的报价情况进行提示，以免报价前后出错，造成不良影响。
七、 费用
1、记录跟客户联系过程中产生的各种费用，如：交通、接待等
2、费用统计可了解企业一段时间内各种费用的总和和组成。
八、 最新动态
1、主要是满足经理对所有商机的一个全面管理。可以显示最近一段时间内各商机的最新联系情况。
九、 预计收款、签单
1、分别按照地区和业务员来统计显示未来的预计签单和收款计划。
一、 产品定义
1、产品基本信息的定义
二、 多仓库操作权限
1、可定义多个仓库，并设置仓库的操作权限，如张3负责A库，李4负责B库。
三、 出入库操作
1、定义多种库存操作原因并登记出入库明细，保证库存数量帐物统一。
四、 短缺/超储报警
1、当库存数量少于安全库存或大于最高库存时，系统将自动进行库存短缺/超储报警。
五、 事务跟踪
1、查询某一段时间内的出入库情况
六、 产品跟踪
1、存货查询
2、查询产品的流向和数量
一、 业务员填写发货单（定单）
二、 发货单审批
1、业务员登记发货单后并不能直接发货，需要经过相关负责人的审批
三、 发货
1、发货单审批以后就可以进行发货处理了。在这里登记委托运输公司、运费、运货单号等信息。
四、 发货跟踪
1、发出去的货送到了吗？
2、委托某运输公司发货的情况，有多少已经完成？有多少在途？
五、 发票登记及查询
1、记录和查询开具发票的情况，如：发票号、领票人、时间、对应的发货单等
六、 未结清单
1、查询未结清单的纤细情况。
一、 回款登记
1、销售回款的登记
2、也可以记录其它的收支明细。
二、 费用审批及统计
1、在商机中登记的各项费用在这里进行审批
2、按费用科目和业务员分别统计费用。
一、 销售报表
二、 趋势分析
1、主要包括销售和回款
2、可分别按产品、产品种类、业务员、行业、地区等进行统计
三、 排行分析
1、按产品、产品种类、客户、业务员、客户类型、行业、地区等进行分析。
一、 计划
1、每个人制订各自的工作计划并到期提醒
二、 提醒
1、 工作计划的提醒
2、 如果你拥有相关权限（如：经理），还可以查看其它人的工作计划，并进行批复。
三、 通知
1、内部通知，即时提醒；也可两人之间进行交流。
四、 预警
1、主要包括：新邮件提醒、客户生日提醒、发货审批提醒、发货提醒、费用审批提醒、收款提醒、库存短缺/超储提醒等等
五、 日志
1、统计每个业务员的工作情况
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